微利時代來臨，客戶開發與經營成為企業獲利成長的來源。對批發業者而言，業務人員乃客戶與公司的橋樑，從市場開發、創造需求到關係經營都與其息息相關，因此業務掌握了重要的關係資產。然而，在缺乏完整的客戶經營及業務管理機制的情況下，業務難以有效進行開發客戶與管理工作，且無法掌握客戶真正的需求。與客戶長期經營的關係也將因為業務職務調動而終止，造成訂單流失，獲利損失。
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