對於EasyFlow在保德信元富完整導入的過程，探究其成功因素，資訊部羅百超經理表示以下四點是保德信元富推展電子流程管理順利的關鍵成功因素：

1. 高階管理者對專案的支持：
　　保德信元富總經理他高階主管從交付資訊部評估解決方案開始，便相當重視與支持專案的推動。因此，在整個上過程中，包括：產品教育訓練、流程資料蒐集、流程分析與設計、表單修改分析與設計、使用者教育訓練、上實機模擬…等各個階段皆展現了高度的支持。

2. 種子式教育訓練的槓桿效應：
　　保德信元富所採取的種子人員教育訓練，以最省力之方式很快的將訓練成困擴展至分部於全省據點之全體員工，對系統順利上交功不可沒。

3. 系統價值立竿見影、使用者樂於接受：
　　電子流程管理系統的應用範圍大 ，佔辦公室全度作業量相當高，系統使用頻率高、使用人員廣泛，而且對越高階的管理者，其使用的質與量越高。因此，使用者在應用系統熟悉後便可感受到系統所帶來的效益與便利，由被動轉為積極，甚至主動要求將尚未納入電子化處理之表單儘快上線，以提昇其作業流程效率與工作品質。

4. 電子表單應用由簡入繁：
　　保德信元富對於表單上線的優先順序所採取的策略為「由簡入繁」，因此不論是表單設計開發人員，抑或是上線使用者對於系統皆能夠按步就班、由淺入深的熟悉並逐步改變使用習摜，對於系統能夠如此順利的推展助益頗多。

　　回顧保德信元富在去年(2001年)評估電子流程管理解決方案之初所設定的目標，鼎新EasyFlow的表現無論在系統功能、顧問輔導，或是後續服務方面，保德信元富皆表示了高度的肯定。保德信元富透明化的電子流程改善了傳統公文表單的作業流程瓶頸與缺失、大幅提昇整體作業效率之外，更使得企業文件儲存、分享與管理更加便利，作業更加順暢。對於鼎新EasyFlow的總體表現，資訊部羅經理表示：「鼎新EasyFlow的平台功能完整，而鼎新的顧問與服務機制的完善，讓EasyFlow系統更加完美。」EasyFlow系統所提供的效益與價值，除了獲得保德信元富的印證之外，對於EasyFlow的嚴謹與便利性，同時更受到保得信元富ISO品質系統輔導顧問師的讚揚與肯定。保德信元富亦將持續運用EasyFlow之ISO文件管理系統模組來進行企業內部ISO品管文件的管理，讓企業e化版圖更加完整。

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備註：西元2004年正式更名為「保德信證券投資信託股份有限公司」，簡稱：保德信投信